En bêta ouverte — pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine
La plateforme intelligente qui permet aux conseillers en gestion de patrimoine de structurer leurs relations clients, optimiser leur suivi patrimonial et développer leur activité en toute sérénité.
Centralisez l'ensemble des informations patrimoniales de vos clients : actifs, passifs, objectifs et projets de vie dans une interface unique et sécurisée.
Organisez vos rendez-vous conseil, notes de réunion et recommandations personnalisées pour chaque client avec un historique complet des interactions.
Suivez l'évolution des portefeuilles, analysez la performance des investissements et générez des rapports professionnels pour vos clients.
Ne manquez plus aucune échéance importante : renouvellements, bilans annuels, dates de versement avec des alertes intelligentes.
Stockez et organisez tous vos documents clients en toute sécurité : contrats, bulletins, rapports avec une recherche instantanée.
Respectez les obligations réglementaires avec une solution conforme RGPD, traçabilité complète et hébergement sécurisé en France.
50 contacts, 20 prospects actifs, 10 affaires, 1 membre, 500 Mo de documents.
Contacts et affaires illimités, assistant IA, Google Agenda, import Pipedrive, génération de documents, 5 Go.
Tout le plan Professionnel, l'espace de travail ouvert à dix conseillers, 20 Go.
Membres et stockage illimités, API, SSO, intégrations sur mesure.
Galaxiia est une plateforme complète de gestion de la relation client spécialement conçue pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Elle vous permet de centraliser toutes les informations de vos clients, gérer leurs portefeuilles, planifier vos rendez-vous et automatiser votre suivi patrimonial. Notre solution s'adresse aux CGP indépendants, aux cabinets de conseil en patrimoine et aux family offices.
Créez votre compte, puis importez vos contacts depuis un fichier CSV ou Excel — vous choisissez vous-même à quoi correspond chaque colonne — ou saisissez-les à la main. Vous réglez ensuite vos pipelines et vos étapes selon votre façon de travailler. Un parcours d'accueil vous guide sur les premiers écrans, et le centre d'aide reste accessible depuis l'application. Pour le reste, écrivez à contact@galaxiia.fr.
Vos données sont hébergées en France, à Paris, et chiffrées en transit comme au repos. Chaque espace de travail est cloisonné au niveau de la base elle-même : une requête ne peut pas atteindre les données d'un autre cabinet, même en cas d'erreur dans l'application. Vous pouvez exporter l'intégralité de vos données au format JSON à tout moment, et demander la suppression de votre compte depuis vos paramètres — elle devient effective après trente jours, annulables. Nous ne vendons ni ne partageons vos données ; la liste de nos sous-traitants figure dans la politique de confidentialité.
Oui. L'import accepte les fichiers CSV, XLS et XLSX, et vous faites correspondre vous-même les colonnes de votre fichier aux champs de Galaxiia. Un modèle de fichier est téléchargeable depuis l'écran d'import, et les doublons sont détectés avant l'enregistrement pour que vous décidiez, ligne par ligne, s'il faut ignorer ou mettre à jour. Si un import résiste, envoyez-nous votre fichier à contact@galaxiia.fr.
Le support se fait par e-mail, à contact@galaxiia.fr, quelle que soit votre offre. Le centre d'aide est accessible depuis l'application. Les offres Entreprise, établies sur devis, peuvent prévoir un support dédié et un engagement de disponibilité négociés au contrat.
Oui, sur les points qui structurent votre suivi : vous créez vos propres pipelines et leurs étapes, vous choisissez les catégories et les alertes qui vous concernent, et vous réglez l'affichage de vos tableaux de bord. L'API et les intégrations sur mesure relèvent de l'offre Entreprise, établie sur devis.
Quatre offres, détaillées sur la page Tarifs. Starter est gratuite et le reste : 50 contacts, 20 prospects actifs, 10 affaires, un seul membre, sans carte bancaire. Professionnel est à 29 € HT par mois, ou 24 € HT par mois en facturation annuelle : contacts, prospects et affaires illimités, assistant IA, synchronisation Google Agenda, import Pipedrive et génération de documents. Cabinet est à 79 € HT par mois, ou 65 € HT par mois en annuel, et ouvre l'espace de travail à dix membres. Entreprise est sur devis. Les prix s'entendent par espace de travail, et non par utilisateur.
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment sans frais ni pénalités. Votre compte restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation en cours, après quoi il basculera automatiquement vers le plan gratuit. Vous conservez l'accès à toutes vos données et pouvez les exporter avant l'annulation.
Galaxiia s'utilise sur mobile et tablette comme sur ordinateur. Depuis votre navigateur, vous pouvez l'installer sur l'écran d'accueil : elle s'ouvre alors comme une application, en plein écran, et garde vos derniers écrans consultables même sans réseau. Il n'y a pas d'application à télécharger sur les magasins, et nous n'en annonçons pas.
Les mises à jour arrivent sans interruption de service et sans manipulation de votre part : lorsqu'une nouvelle version est en ligne, un bandeau vous le signale et elle s'applique à votre prochain changement de page. Le numéro de version est affiché dans l'application. Nous sommes en bêta ouverte : ce sont vos retours qui décident de la suite, alors écrivez-nous ce qui vous manque.